最近有消息称，比亚迪计划投资华为车BU却被拒绝，引起了市场和业界的一片哗然。有传言称，比亚迪可能会转向大疆，放弃激光雷达技术。这一转向意味着比亚迪在智能驾驶技术领域的发展方向可能发生了重大变化。

近期，业界疯传大疆车载已收到比亚迪和一汽集团的明确投资意向，双方正在推进融资流程，据悉大疆车载对外向投资机构的估值报价达100亿人民币。

大疆车载是大疆内部孵化的智能驾驶团队，2019年成为车载BU，2022年10月，大疆车载业务从母公司剥离，成立独立实体公司“深圳市卓驭科技有限公司”，而大疆车载成为卓驭科技的业务品牌。大疆车载智驾系统核心基于双目视觉传感器，可不依赖激光雷达，目前已推出国内首套量产“真”纯视觉L2+智驾。

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据业内人士透露，此前比亚迪曾有意接触华为车BU新公司，但华为车BU认为双方合作空间不大，因此婉拒，双方未进入实质性投资流程。

华为车BU与长安汽车率先合作，之后邀请赛力斯、奇瑞、江淮、北汽、奔驰、奥迪、一汽等车企参与合资公司的融资，也并未喊话新能源汽车巨头比亚迪。

在智驾方面，比亚迪还投资了地平线，并与Momenta联合成立了迪派智行。

行业认为，除了华为车BU外，大疆车载是目前唯一能拿出量产低成本智驾方案并供应第三方的国产公司。其他企业，例如小鹏的智驾方案仅限于自有品牌汽车使用。

华为车BU提供智能驾驶、智能座舱、数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等业务，其智能驾驶依赖于激光雷达，此前华为曾推出业界首款量产192线激光雷达，问界、阿维塔上搭载的华为ADS 2.0高阶智能驾驶系统即使用了该激光雷达，相关信息参看《华为发布！全球首个量产最高线数激光雷达！》

大疆车载的智能驾驶解决方案命名为“成行”，以惯导立体双目传感器为核心感知器件，有7V和9V两种纯视觉传感器构型，并支持拓展激光雷达等多种传感器，可以在低至32TOPS算力的配置上实现多项L2+高阶智能驾驶功能。

7V传感器方案即1个惯导双目视觉传感器+5个摄像头传，9v传感器方案则在7V的基础上，增加两个侧视单目摄像头。

▲大疆车载双目视觉智驾方案传感器搭载示意图，来源：大疆车载

目前，大疆车载已与上汽通用五菱、一汽大众、比亚迪、奇瑞等多家车企达成合作，为其提供智驾解决方案。

在2023年7月，宝骏云朵灵犀版汽车即搭载大疆车载7V传感器方案，包括一个800万像素双目摄像头、4个400万像素环视摄像头、一个300万像素后目摄像头，此外，还拓展了一颗前向毫米波雷达和12颗超声波雷达——此时的大疆车载“成行”还不是纯视觉传感器方案。

到了2023年12月，大疆车载与奇瑞合作推出量产车型iCAR 03，不同于华为等任何国内现有智驾车型，iCAR 03使用7V纯视觉传感器方案，全车没有一个毫米波雷达或超声波雷达，这也意味着其是国内第一辆依靠纯视觉感知硬件实现高阶辅助驾驶功能的车。

据悉基于纯视觉传感器硬件，iCAR 03在智能驾驶方面也支持跨层记忆泊车、城市记忆领航、高速领航等高阶辅助驾驶功能。

▲iCAR 03的7v传感器方案，来源：大疆车载

大疆车载“成行”平台使用双目视觉传感器直接获取路面物体深度信息，类似人眼的功能，而不依赖于激光雷达提供的高精度深度数据，从而降低系统硬件成本。

据媒体PowerOn介绍，“双目方案的难点一是算法，二是硬件。双目摄像头之间的硬件基线是固定的，但由于车辆行驶不断震动，导致双目摄像头之间的自动校正匹配非常难，博世、维尼尔、大陆传统供应商也做双目，但良品率大概只有60%。”

大疆车载这套双目视觉智驾方案硬件成本有多低？据大疆车载负责人沈邵劼介绍称，成行平台的硬件成本可以低至万元以下，甚至来到5000元级别，这大致相当于一颗远距激光雷达的价格。

此前，比亚迪董事长王传福介绍比亚迪智驾战略，也提到“30万以上车型标配，20万车型选配”的战略，可能也是受限于当前激光雷达等智驾传感器硬件成本的原因。

至此，智驾路线之争再起，特斯拉坚持纯视觉路线，大疆车载使用双目视觉传感器路线但也预留支持激光雷达，而更多的厂商使用激光雷达+视觉+毫米波雷达、超声波雷达等多传感器融合的方案。

中国新能源汽车崛起带动国产中高端传感器发展，这些汽车传感器赛道国产加速！

国产新能源汽车的崛起，将带动国产中高端传感器的发展，从智能驾驶到智能座、智能底盘等等汽车智能化的进化，所需求的传感器倍增。

2023年比亚迪出货量超300万辆，成为中国首个进入全球销量前十的汽车企业，伴随比亚迪的发展，安培龙、开特股份等为其供货的国产传感器公司业绩飙升，助推企业成功IPO。

同样，随着国产汽车的崛起，国产汽车更愿意接受和使用智能驾驶等新技术，这带动了智驾核心传感器——激光雷达的国产崛起，以禾赛科技、速腾聚创、图达通、华为、大疆览沃等为首的国产激光雷达企业，通过国产汽车的出货量，占据全球激光雷达市场的主要份额——据咨询机构Yole预计中国激光雷达企业占市场份额超50%，出货量带来流动资金并推动技术研发、市场纠错等良性发展，最终竖立激光雷达企业的市场地位。

1月16日，比亚迪举行梦想日活动，发布其整车智驾战略，其中值得关注的是，比亚迪董事长王传福介绍，比亚迪将在2024年推出10余款搭载激光雷达的高阶智驾车型，以比亚迪的庞大体量，这无疑对国产激光雷达产业又释放了巨大利好。

数据显示，我国汽车传感器市场规模由2017年的157.3亿元增长至2021年的263.9亿元，复合年均增长率为13.8%，预计2026年中国汽车传感器市场将达到496.5亿元。

来源：亿度数据

一般来说，汽车传感器主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类，环境感知传感器指通过采集、输出汽车周围环境信息以协助汽车实现智能驾驶的汽车传感器，市场占比达70%。车身感知传感器指分布于汽车的动力系统、传动系统、底盘及安全系统及车身舒适性系统等子系统中，用于获取汽车车身信息的基础传感器。技术较为成熟，市场占比为28%。

车身感知传感器及环境感知传感器两大类汽车传感器市场格局差异极大，车身感知传感器主要有压力传感器、位置传感器、温度传感器、加速度传感器、角速度传感器、流量传感器、气体浓度传感器、液位传感器以及电流传感器等，且多以MEMS技术为主。

车身感知传感器是较成熟且国产市场占有率较低的传感器赛道之一，国产传感器渗透率仅5%左右，该市场主要由博世、大陆、德尔福和森萨塔等国际传感器巨头主导。仅在尿素传感器等极少数赛道，正扬传感等国产传感器厂商获得市场领先地位。

前文提及安培龙、开特股份等国产传感器厂商均在车身感知传感器领域发力，近年来随着国产MEMS传感器产业的活跃，歌尔股份、瑞声科技、明皜传感、芯动联科、赛微电子、矽睿科技，美新半导体、士兰微、敏芯微、纳芯微、飞恩微电子等许多国产MEMS传感器厂商均加码汽车传感器赛道，并逐渐打开市场。

据Yole的MEMS产业报告显示，到2028年，汽车电子MEMS市场年复合增长率在7%左右，增长速度超过消费电子市场，是增长较快速的MEMS市场之一。

▲来源：Yole

环境感知传感器产品主要包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达和摄像头四类，此外，红外图像传感器也表现出巨大的应用潜力。

环境感知传感器随着高级辅助驾驶、自动驾驶的需求而增长，根据分析机构预估，全球激光雷达市场将从2022年的3.17亿美元在2028年增长到44.77亿美元（来源于Yole），全球毫米波雷达市场将从2023年的45.09亿美元在2027年增长到近90亿美元（来源于ICV），全球车载摄像头的市场将从2022年的204亿美元在2026年增长到355亿美元（来源于ICV）。

在环境感知传感器领域，国产厂商市场占有率相对车身感知传感器领域要高，部分领域，如激光雷达，国产厂商处于市场领先地位，国产厂商禾赛科技、图达通、速腾聚创、华为、大疆览沃等都是全球领先的激光雷达厂商。

据Yole报告显示，2022年，禾赛科技以近50%的市场份额连续两年稳居全球车载激光雷达总营收榜首，并且其市场份额从2021年的42%进一步扩大至47%。图达通则依靠蔚来汽车的持续出货，以15%的市场份额夺得第二名，法雷奥、速腾聚创分别以13%、9%的市场份额位列第三、第四。

▲来源：Yole

在毫米波雷达核心芯片上，也已经涌现出多家初创公司，包括加特兰、牧野微等。在超声波雷达和摄像头上，有奥迪威（超声波雷达）和韦尔股份（摄像头）等厂商。

中国最大传感器企业、图像传感器龙头韦尔股份，同样加强了汽车图像传感器的投入力度，其在2022年报中披露，汽车市场图像传感器强劲增长56%。

但总体来说，除激光雷达赛道外，毫米波雷达、超声波雷达、摄像头等汽车传感器主要供应商仍以国际厂商为主。

▲2022-2023乘用车毫米波雷达市场格局，来源：佐思汽研

结语

国产中高端传感器的崛起，汽车市场将是关键战场，这其中国产新能源汽车企业起到重要的推动作用。

以华为手机为代表的消费电子产业链，带动了汇顶股份、韦尔股份、欧菲光等国产传感器企业。

随着比亚迪的崛起，安培龙、开特股份等传感器企业也业绩大涨。

随着比亚迪、华为等下游链主企业的崛起，积极拉动了上游传感器、仪器等基础器件的国产化，形成良性循环。中国科技，崛起可期！

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