随着外资加速流入A股市场，投资者不仅可以看到A股市场的国际化进程加速推进，也可以从中获得一些值得启示的经验。外资的大举进入将为A股市场注入更多活力和资金，有望推动市场更加开放、透明和规范。在这样的环境下，投资者需要更加注重风险管理和投资策略，及时了解市场动态，做出明智的投资决策。此外，也需要学会借鉴国外投资理念和先进经验，不断提升自身的投资素养和专业知识。

Wind数据显示，截至2024年4月16日，北向资金在本年度已累计净流入A股市场581.79亿元人民币，这一数字已经超越了去年全年的净流入总额437.04亿元。与此同时，英国汇丰银行发布的报告显示，超过90%的新兴市场基金开始增持中国股市。

（数据来源：Wind，截至2024.4.14；资料参考：证券时报《外资加速“抢滩”中国市场！》，2024.4.16）

年内外资正在加速流入A股，这一现象背后的原因是什么？哪些板块有望从中受益？

为何外资看好中国A股市场？

中国经济韧性强，国际机构纷纷上调预期

4月16日，国家统计局公布的数据显示，一季度，初步核算，我国国内生产总值（GDP）296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，工业生产、投资等多项其他主要经济指标也回升向好，为市场注入暖意。与此同时，国际金融机构纷纷上调对中国的2024年GDP增速预期，其中，高盛从4.8%上调至5.0%，花旗从4.6%上调至5.0%，摩根士丹利从4.2%上调至4.8%。

（资料参考：新华财经《首季经济释暖意 我国多项主要经济指标回升向好》，2024.4.16；21世纪经济报道《2024年全球经济增速将保持3.2% IMF释放软着陆信号》，2024.4.17）

中国经济增长的韧性是吸引外资的关键因素。随着稳增长政策的加码，国内经济基本面逐渐恢复，全球投资者对中国股市的情绪扭转，信心逐步恢复。

（资料参考：中航证券《全球资本重新配置，有望趋势性回流A股》，2024.3.24）

A股整体估值处于全球洼地

根据Wind数据，截至2024年4月16日，上证指数（0000001.SH）、沪深300（000300.SH）市盈率分别为13.02倍、11.70倍，远远低于美国、日本、法国、英国等市场的主要指数的市盈率。

全球重要市场指数市盈率

（数据来源：Wind，截至2024.4.16；指数历史业绩不预示未来表现）

A股市场的估值吸引力也是外资流入的重要因素。经济转好信号不断出现的同时，外资机构认为中国股票估值低、金融风险已经被市场充分反应。

（资料参考：数据来源：Wind，截至2024.4.16；中航证券《全球资本重新配置，有望趋势性回流A股》，2024.3.24）

资本市场改革深化，持续优化A股生态

近日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件，又被称为“新国九条”。

分析认为，《意见》内容全面，体系科学完整，将引领中国资本市场脱胎换骨完成蜕变，走向高质量发展，慢牛长牛可期。多措并举下，上市公司的质量和投资价值将逐步提升，“长钱长投”的政策体系构建完成后，资本市场将吸引更多长期资金包括海外资金入市，进一步增强资本市场的内在稳定性。

（资料参考：国金证券《新“国九条”联合解读：或重塑A股估值体系，慢牛长牛可期！》，2024.4.16）

中证A50指数或受外资青睐

外资积极布局A股的背景下，有望迎来持续的资金流入。

陆股通资金持仓行业市值TOP15

数据来源：Wind，截至2024.4.16

中证A50指数行业分布均衡，主要布局食品饮料、电力设备、医药生物等行业龙头，均为陆股通资金的重点投资领域。

中证A50 (930050.CSI) - 成分行业分布

数据来源：Wind，截至2024.4.16；申万一级行业分类

目前，跟踪该指数的A50ETF基金（159592）已经上市，其联接基金——银华中证A50ETF联接（A类：021208/C类：021209）正在发行，投资者不妨重点关注！

风险提示：

中证A50指数基日为2014年12月31日，2019-2023年收益率分别为43.71%、33.41%、-5.38%、-21.19%、-12.42%，数据来源：Wind，截至2023.12.31；指数历史业绩不预示未来表现。

王帅履历：硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司，2018年8月加入银华基金，任量化投资部基金经理。曾担任银华深证100ETF（2019.6.28-2021.2.25）、银华中证研发创新100ETF（2019.11.1-2021.5.19）、银华巨潮小盘价值ETF（2019.12.6-2021.2.25）、银华中证农业ETF（2020.12.10-2022.6.20）银华巨潮小盘价值ETF联接基金A（2021.2.3-2022.6.20）、银华中证影视ETF（2021.2.9-2022.6.20）、银华中证有色金属ETF（2021.3.10-2022.6.20）、食品ETF（2021.10.26-2023.4.6）、银华中证5G通信主题ETF联接A（2020.5.28-2023.4.12）、银华中证5G通信主题ETF联接C（2021.1.4-2023.04.12）、化工产业ETF（2021.12.7-2023.7.28）、消费电子龙头ETF（2022.2.18-2023.3.17）、物流快递ETF（2022.1.4-2024.1.23）、电力指数ETF（2022.6.30-2024.1.23）、1000增强ETF（2022.11.24-2024.1.23）、沪深300价值ETF（2022.12.29-2024.1.23）基金经理。
现管理基金如下：5GETF（2020.1.22起），创新药ETF（2020.3.20起）、光伏50ETF（2021.1.5起）、沪港深500ETF（2021.2.4起）、券商ETF（2021.3.3起）、基建ETF（2021.4.29起）、双创50ETF基金（2021.6.29起）、银华中证创新药产业ETF发起式联接A/C（2021.12.30）、沪深300成长ETF（2022.9.1起）、国新央企科技引领ETF（2023.6.26起）、800增强ETF（2023.8.23起）、银华中证国新央企科技引领ETF联接A/C（2024.1.25起）、A50ETF基金（2024.3.6起）。
王帅现管理基金业绩如下：
5GETF于2020年1月22日成立，2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-37.27%、15.88%、-24.13%，同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-38.04%、15.85%、-19.14%。
创新药ETF于2020年3月20日成立，2021年、2022年、2023年、自成立以来净值增长率依次为-9.90%、-25.26%、-11.94%、-30.31%，同期业绩基准依次为-10.61%、-25.74%、-11.91%、-23.22%。
光伏50ETF于2021年1月5日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-19.67%、-35.01%、-30.60%，同期业绩比较基准收益率依次为-20.15%、-36.38%、-32.30%。
沪港深500ETF于2021年2月4日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-14.72%、-9.21%、-32.29%，同期业绩比较基准收益率依次为-17.46%、-11.97%、-37.63%。
券商ETF于2021年3月3日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-25.63%、4.21%、-17.92%，同期业绩比较基准收益率依次为-27.37%、3.04%、-23.34%。
基建ETF于2021年4月29日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-15.91%、-2.93%、-1.31%，同期业绩比较基准收益率依次为-17.14%、-4.81%、-5.37%。
双创50ETF基金于2021年6月29日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-27.87%、-18.21%、-52.85%，同期业绩比较基准收益率依次为-28.32%、-18.83%、-52.66%。
银华中证创新药产业ETF发起式联接A于2021年12月30日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.38%、-11.59%、-42.37%，同期业绩比较基准收益率依次为-24.44%、-11.24%、-42.71%。
银华中证创新药产业ETF发起式联接C于2021年12月30日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.45%、-11.68%、-42.50%，同期业绩比较基准收益率依次为-24.44%、-11.24%、-42.71%。
沪深300成长ETF于2022年9月1日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-20.77%、-28.88%，同期业绩比较基准收益率依次为-21.85%、-30.38%。
央企科技引领ETF于2023年6月26日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-22.96%，同期业绩比较基准收益率为-23.40%。
800增强ETF于2023年8月23日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-5.07%，同期业绩比较基准收益率为-6.42%。

张亦驰履历：硕士学位。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。曾担任深100ETF银华（2021.5.25-2023.9.27）、科技创新ETF（2021.5.25-2023.9.27）、有色金属ETF（2022.6.20-2023.9.27）、机器人ETF基金（2022.11.21-2023.12.19）、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A（2021.5.25-2024.2.4）、银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C（2022.8.10-2024.2.4）基金经理。
现管理基金如下：小盘价值ETF（2021.5.25起）、银华华证ESG领先指数（2021.11.23起）、农业50ETF（2022.6.20起）、影视ETF（2022.6.20起）、房地产ETF（2022.11.21起）、VRETF（2022.11.21起）、中证500价值ETF（2023.4.7起）、碳中和ETF基金（2023.7.11起）、科创100ETF（2023.9.6起）、2000增强ETF（2023.12.1起）、银华上证科创板100ETF联接A/C（2023.12.4起）、创业板200ETF银华（2023.12.20起）、A50ETF基金（2024.3.6起）。
张亦驰现管理基金业绩如下：
小盘价值ETF于2019年12月6日成立，2020年、2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为12.06%、22.91%、-13.92%、-1.15%、20.66%，同期业绩比较基准收益率依次为13.57%、20.51%、-16.15%、-2.92%、22.21%。
银华华证ESG领先指数于2021年11月19日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-16.10%、-5.68%、-17.68%，同期业绩基准依次为-17.52%、-7.45%、-18.08%。
农业50ETF于2020年12月10日成立，2021年、2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为3.44%、-15.89%、-13.16%、-26.50%，同期业绩比较基准收益率依次为-3.11%、-17.02%、-14.66%、-32.85%。
影视ETF于2021年2月9日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-25.00%、3.18%、-13.68%、-13.85%，同期业绩比较基准收益率依次为-26.38%、3.64%、-16.77%。
VRETF于2021年7月29日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-43.75%、14.78%、-31.52%，同期业绩基准依次为-45.00%、14.51%、-30.33%。
房地产ETF于2022年1月27日成立，2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-32.14%、-46.46%，同期业绩基准依次为-33.23%、-48.91%。
碳中和ETF基金于2021年12月20日成立，2022年、2023年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-24.61%、-29.49%、-45.47%，同期业绩基准依次为-25.98%、-30.69%、-49.36%。
中证500价值ETF于2023年4月7日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-4.32%，同期业绩基准为-5.16%。
科创100ETF于2023年9月6日成立，自基金合同生效起至今的净值增长率为-19.49%，同期业绩基准为-19.06%。
（数据来源：基金定期报告；截至2024.3.31）

温馨提示：

投资有风险，投资需谨慎。基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

1、请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。

2、联接基金投资于标的ETF，请投资者关注联接基金跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、其他投资于目标ETF的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等联接基金投资的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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