近期，随着集装箱运价的疯涨，越来越多的人开始猜测旺季即将来临。集装箱运价的急剧上涨被认为是旺季需求的一个明确信号。如果集装箱运价继续持续上涨，运输股有可能会继续狂飙。然而，我们也应该注意到，集装箱运价的疯涨也可能是供应链短缺及其他因素所导致。因此，在运输股继续飙升之前，我们需要更多证据来确认旺季的到来。

全球航运行业最近遭遇冲击。地缘端，由于以色列批准扩大在拉法军事行动，巴以谈判再次陷入危机。需求端，在5月已有的两轮班轮公司提价背景下，马士基近日宣布，开启6月提价。市场分析人士指出，当前市场闲置运力有限，尤其是在红海绕航的背景下，当前运力显得相对不足，绕航效应也愈发明显。值得注意的是，马士基此前警告，红海危机或导致二季度运力减少20%。

供求失衡，近期集运价格飙涨

2024年6月从中国到欧洲的集装箱运输价格将大幅上涨。自去年10月以来，这些价格飙升了近400%。过去两周，红海危机加上出乎意料的高需求，让许多亚欧货运代理措手不及。因此，本周现货运价指数开始反映业内传闻的变化。

上周，德鲁里世界集装箱指数(WCI)在上海-鹿特丹航线上录得20%的周增长，达到每40英尺集装箱3709美元，与Xeneta XSI的周增长接近，后者也报告了15%的增长，达到3716美元。

周一，集运指数(欧线)日间盘收涨近15%再创新高。计算中国主要港口运价的上海集装箱运价指数(Shanghai Container Freight Index)上周达到今年以来的最高水平，今年迄今已上涨31%，自去年12月中旬以来上涨72%。自5月起，波罗的海干散货运费指数也一路走高，5月8日更是大涨近6%，创下3月21日以来的最高水平。

波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index, BDI)是研究航运股未来业绩和投资价值的重要指数，也是国际贸易和国际经济的领先指标之一，它集中反映了全球对矿产、粮食、煤炭、水泥等初级商品的需求。

浙商证券发布研报称，近期，船公司涨价情绪受多方面因素支撑：红海冲突长期化导致供应链紧张，一方面，船舶绕行导致运距增长，有效提升箱海里运力需求，消化现有运力，另一方面，船舶周转效率下降导致港口集装箱周转紧张，进一步加剧供应链紧张情绪。需求端边际向好，一方面，欧美宏观经济数据边际好转，另一方面，受绕行导致运输时间拉长影响，叠加对旺季运价上涨的预期，货主提前备货。此外，美线进入长协签约关键时期，船公司具有涨价动力。

在现货费率不断飙升的情况下，驶出亚洲的可用运力正变得越来越紧张。据参与贸易的托运人和货运代理报告，这种稀缺性使承运人能够优先考虑支付更高费用的船边交货(FAK)货物，而不是合同货物。Loadstar上周报道称，从5月11日起，马士基将对亚洲至北欧航线的旺季附加费(PSS)征收1500美元/40英尺集装箱。然而，Loadstar表示，有迹象表明，新的旺季定价可能已经实施。

分析师：集运价格有望续涨

即将来临的海运传统旺季，也将进一步催化了市场对航运需求预期的走高。以Omar Nokta为首的杰富瑞分析师表示:“主要贸易航线的运费在短暂的平静之后飙升，而且这种势头正在向非干线航线蔓延。在贸易量明显增加的情况下，红海航线的改道继续限制供应。”据估计，90%的正常红海运力正在南非附近转移。杰富瑞表示，旺季通常从6月持续到9月，但由于托运商争夺运力，这可能会“进入第二季度”时支撑运费。

国信证券也表示，当前红海冲突的影响仍在持续，欧美零售补库推动行业需求有所回升，欧洲部分港口本周开始堵港，一旦主要干线开始延误，会对其他航线的运力形成虹吸，如拥堵无法解决，集运运价有望再度超预期。

同样地，申万宏源也指出，考虑到近期集运价格超预期，从后续货量看，该机构认为7-9月传统旺季尚未开始，当前水平看5-8月集运继续涨价确定性较高。与此相呼应，瑞银分析师Christian Nedelcu和Amy Yi表示:“在需求在高峰月份保持强劲的情况下，这可能意味着运费将面临进一步上行压力——这将对海运承运商构成支撑。”

海运板块跟涨，部分航运股涨幅高达50%

得益于集运价格上涨，海运板块也随着飙升。周一，以星航运(ZIM.US)收涨7.3%，创下逾52周来新高，延续了最近集装箱航运公司股票的上涨势头。而且分析师认为这种势头不太可能很快结束。而全球航运巨头马士基股票在哥本哈根股市周一涨超7%。同日，港股航运股集体走高，东方海外国际(00316)、中远海能(01138)、中远海控(01919)、中远海发(02866)均涨超5%，海丰国际(01308)、中国外运(00598)涨超3%。

美股海运板块自4月以来已经开启“狂飙”模式，以航运股为主的板块基金SonicShare Global Shipping ETF(BOAT.US)累计升幅超20%。其中，最大持仓股——东方海外国际年内涨幅超25%。其他重仓股公司今年以来表现尤为突出，中远海控、海丰国际年内涨幅超50%。Frontline(FRO.US)年内涨幅也达到约35%。此外，最引人瞩目的以星航运年内涨幅更是高达91%。

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