北证50持续上涨!主题基金能扭转“救赎”困境吗?

更新时间:2023-11-25 09:05:01 作者:知道百科

近期,北证50指数持续上涨,市场信心逐渐增强。然而,一直以来备受争议的主题基金是否能够在这个时机扭转其“救赎”困境,仍然是一个备受关注的话题。主题基金作为一种投资工具,以其专注于特定行业或主题的特点而备受投资者青睐。然而,在市场大环境的影响下,主题基金也遭遇了不少困难。那么,面对当前上涨的市场行情,主题基金能否实现投资者的期望,成为一个值得探讨的问题。

近期,北证50指数持续上涨引发市场关注。

11月21日盘中,A股市场出现了历史上罕见的一幕。

北交所的231只个股全部上涨,其中有多只个股涨停。

今日,北证50指数继续走强,盘中涨超7%反包昨日留下的长上影线,有近30股涨超20%。

另外一件值得关注的是,首批8只北交所主题基金在运作近两年后即将迎来解禁。

从成立以来的表现来看,首批8只北交所主题基金目前均处于亏损状态。

这意味着,基金开放后,或将面临赎回压力。


NO. 1

北证50指数为何大涨?

北证50指数高涨,与近期北交所的个股涨幅火热或许和北交所的改革消息相关。

11月17日,北交所拟提升上市公司辨识度,方便投资者搜索、交易北交所上市股票,在证监会统筹指导下北交所启动为上市公司股票使用920代码号段相关准备工作。

同日,沪深交易所下属中证指数有限公司发布公告称,决定将符合条件的北京证券交易所证券纳入中证全指指数样本空间,并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。

NO. 2

北交所首批基金产品满两年近期迎来解禁

虽然北交所的盘面比科创板还要小,但市场上也有北交所相关主题基金。

首批8只北交所主题基金于2021年11月19日发售,并于同年11月23日成立。

相关北交所主题基金均采用两年定期开放的形式运作,也就是说,在运作近两年后,首批北交所主题基金也即将在11月23日迎来解禁之日。

我们来看一下业绩如何?

广发北交所精选两年混合

今年以来净值:1.97% 成立至今:-7.12%

南方北交所精选两年混合

今年以来净值:-14.64% 成立至今:-19.61%

易方达北交所精选2年混合

今年以来净值:-11.38% 成立至今:-16.11%

华夏北交所创新中小企业2年混合

今年以来净值:4.06% 成立至今:-19.49%

万家北交所慧选2年定开混合

今年以来净值:-9.41% 成立至今:-22.29%

汇添富北交所创新精选2年混合

今年以来净值:-10.32% 成立至今:-24.17%

大成北交所两年定开混合

今年以来净值:-12.61% 成立至今:-29.33%

嘉实北交所精选两年混合

今年以来净值:-3.27% 成立至今:-38.48%

NO. 3

从成立以来的表现来看,首批8只北交所主题基金目前均处于亏损状态。

这意味着,基金开放后,或将面临赎回压力。

其中,表现最好的广发北交所两年精选定开,截至11月21日,其A类份额单位净值为0.9141元,成立以来净值下跌了7.12%;C类份额单位净值为0.9068元。

数据来源:机智查

而亏损最多的为嘉实北交所精选两年定开,截至11月21日,其A类份额净值下跌了38.48%,C类份额下跌了39.21%。

数据来源:机智查

此外,还有易方达北交所两年精选定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、南方北交所精选两年定开,成立以来净值跌幅均不超过20%。

华夏北交所精选基金经理顾鑫峰表示,过去的两年,对于成长股投资者而言,确是较为艰难的岁月。科创板、创业板指数迭创新低,北交所同属新兴成长板块,涨跌方向上与其具有高度的联动性,加之整体流动性依然不足,部分个股下跌时往往更为剧烈。

“近期打开申赎后,我将会积极申购,与持有人共进退。”顾鑫峰表示,足够低的估值、优质的标的与流动性改善三重共振是看好北交所行情的原因,尤其是流动性,这个一直困扰着北交所投资者的问题,正悄然发生着质的变化。今年以来,公募基金为代表的机构稳步开始增持北交所股票。

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