本周，市场高度关注11月份LPR报价的公布。作为影响资金价格的重要指标，LPR报价一直备受市场关注。此次公布的LPR报价，不仅关系到企业的融资成本，也关系到整个经济的发展趋势。市场普遍预测，本次LPR报价或将延续此前的下行趋势，对于降低融资成本、促进经济复苏具有积极意义。因此，分析师普遍建议投资者密切关注LPR报价的公布情况，并结合市场走势做出合理的投资决策。

// 市场要闻 //

1、11月20日，1年期和5年期以上LPR报价将公布。11月MLF大幅超额续作。央行11月15日开展了4950亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，同时开展14500亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作，中标利率为2.5%，与此前一致。

2、亚太经合组织第三十次领导人非正式会议发表了《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》。宣言强调，亚太经合组织必须利用技术和经济进步，继续释放本地区的巨大潜力和活力，促进经济增长，应对包括气候变化在内的所有环境挑战。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波在出席亚太经济合作组织第三十次领导人非正式会议时表示，此次访美的三个目标，包括在会上介绍香港新机遇和优势；与不同国家或地区领导人会面，广交朋友；以及探访企业、招商引资和吸引人才，均达到预期效果。

4、证监会就《衍生品交易监督管理办法》二次征求市场意见。办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，严厉打击以衍生品为“通道”规避证券期货市场监管的行为，包括禁止通过衍生品交易规避持仓限额制度、信披制度、减持限售制度，禁止通过衍生品交易实施短线交易、内幕交易、市场操纵，禁止衍生品经营机构与上市公司大股东、实控人、董监高以及减持限售主体开展以该上市公司股票为标的物的衍生品交易等。同时，建立了较为系统的跨市场、跨境监测监控机制，以防范风险。

5、证监会印发定向可转债新规，支持上市公司以定向可转债为支付工具实施重组，置入优质资产、提高上市公司质量。作为重组支付工具，定向可转债由交易对方以资产认购，兼具“股性”和“债性”，能够为交易双方提供更为灵活的博弈机制，有利于提高重组市场活力与效率。

6、中国上市公司协会、中证指数公司联合发布《中国上市公司ESG发展报告（2023年）》显示，截至今年上半年，A股公司中有1767家发布2022年度ESG类报告，占比提升至35.18%。截至二季度，国内广义ESG投资规模约37.5万亿元，近乎2020年的两倍。ESG ETF和指数基金规模达1297.9亿元，在ESG公募基金中占比达40.7%。

7、近10日共有627家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达567家，占比最多；基金公司调研477家，位列其后；海外机构共对133家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，汇川技术参与调研的海外机构达到58家，最受关注；其次是宏发股份，参与调研的海外机构共有44家。

8、近期多家上市公司因回购股份，披露了最新的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况，其中不少知名基金经理四季度的调仓换股情况浮出水面。在今年四季度，基金经理积极在新能源、材料、医药等领域布局，傅鹏博、朱少醒管理的基金都加仓了东方雨虹，傅鹏博还加仓了TCL中环，刘格菘、赵诣等基金经理管理的产品增持了晶澳科技；另外万民远增持伟思医疗、开立医疗。同时，知名基金经理四季度增配多家汽车零部件企业、科技企业，比如余广管理的基金新进冠盛股份前十大流通股东名单，朱少醒的基金加仓华依科技，杨锐文的产品则增持双环传动、睿创微纳。

9、北交所启动为上市公司股票使用920代码号段相关准备工作，首先将在新增上市公司使用。存量上市公司的证券代码切换将在方案成熟时尽快公布。

10、中证指数公司宣布，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于今年12月指数样本定期调整日实施。

// 板块事项 //

工业母机

我国高端工业母机实现新突破。中国科学院研发的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。

船舶

据中国船舶工业行业协会，1-10月，全国造船完工量3456万载重吨，同比增长12%；新接订单量6106万载重吨，同比增长63.3%；船舶出口金额211.4亿美元，同比增长21%。

快递物流

据国家邮政局监测，今年“双11”期间（11月1日-16日），全国邮政、快递企业累计揽收快递包裹约77.67亿件，同比增长25.7%；累计投递快递包裹约75.09亿件，同比增长30.9%。

数字经济

海南省省委常委会召开会议指出，要加强数字领域国际合作，抢占数字经济“新赛道”，培育数字经济新业态。

// 个股大事 //

1、福田汽车与MAGNA旗下的斯太尔工程技术中心（简称ECS公司）在北京签订战略合作协议。双方建立了长久的协同开发和数据交互机制，拟在整车造型，工程设计，系统集成及零部件开发领域，疲劳和热管理仿真计算软件等方面建立战略合作伙伴关系。

2、近日津药达仁堂培植黄规格的安宫牛黄丸正式上市，这是津药达仁堂继天然牛黄、体外培植牛黄之后推出的又一款安宫牛黄系列产品。至此津药达仁堂已经成为安宫牛黄丸牛黄品规最全的企业。

3、超卓航科5995万银行存款不翼而飞引来了监管部门的关注，该案中骗子布局并“潜伏”达半年，连环手法极端隐蔽，存款理财中间人孙某对于该笔揽储金额向上海超卓承诺的年化利率为4%左右，其中1.55%的存款利息在存款到期后支付。目前，超卓航科方面表示，当前将继续做好经营，等待警方破案。

4、百济神州宣布欧盟委员会（EC）已授予百悦泽®（泽布替尼）联合奥妥珠单抗用于治疗既往接受过至少两线系统性治疗的复发或难治性（R/R）滤泡性淋巴瘤（FL）成人患者的上市许可。这是百悦泽®在欧盟（EU）获批的第四个适应症。

5、由安科生物研发的注射用曲妥珠单抗，正式获批上市。该药物是我省首个肿瘤靶向治疗药物，上市开始即可纳入国家医保。日前，注射用曲妥珠单抗已全面投入量产，月底前可投放市场。作为安徽省首个正式获批上市的肿瘤靶向治疗药物，这是一个重要的“零的突破”。

6、新华三与数字政通联合发布大模型一体机联合解决方案。该方案将广泛应用于智慧城市民生服务、城市管理、基层社会治理多个业务场景，通过知识问答、语言理解、文本生成、逻辑推理等能力，持续学习和优化，提升专业领域的场景应用效果。

7、中科曙光与钢研新材在中国钢研集团举行会谈并签署战略合作协议，达成战略合作伙伴关系。双方将在国家新材料大数据中心、材料云计算、材料云平台建设和服务、服务器和存储设备等方面进行交流与合作。

8、宁德时代与广汽集团将在新技术研发、神行超充电池供应、商业模式探索、市场协同开发等方面深化合作，通过资源共享、优势互补，共同打造高品质的新能源汽车，携手推动电池技术创新和全球化布局。

// 限售股解禁 //

Wind数据统计显示，本周（11月20日-11月24日）共有67家公司限售股陆续解禁，合计解禁17.04亿股，按11月17日收盘价计算，解禁总市值为349.9亿元。

从解禁市值来看，11月20日是解禁高峰期，30家公司解禁市值合计131.54亿元，占本周解禁规模的37.6%。按11月17日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：中控技术（102.35亿元）、明新旭腾（28.03亿元）、仲景食品（23.99亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：中控技术（2.39亿股）、东江环保（1.61亿股）、株冶集团（1.58亿股）。

从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有25家，首发一般股份,首发机构配售股份有11家，股权激励限售股份有9家，股权激励一般股份有7家，定向增发机构配售股份有7家，首发战略配售股份有7家，其他类型有1家。

// 新股日历 //

Wind数据统计显示，11月20日-11月24日A股将有3只新股网上发行，其中11月20日（周一）发行的是京仪装备；11月21日（周二）发行的是中机认检，11月24日（周五）发行的是锦江航运。

// 机构看后市 //

平安证券：市场情绪将进一步修复 结构性反弹行情仍在延续

平安证券研报指出，外部环境边际改善和内部政策预期升温之下，市场情绪将进一步修复，结构性反弹行情仍在延续。关注受益于流动性环境改善、并且近期自下而上产业催化较多的TMT、医药、先进制造等优势成长板块。

中信建投：继续看好医疗器械板块的投资机会

中信建投表示，展望2024年，预计医疗器械集采和行业合规政策影响将逐步变弱，继续看好医疗器械板块的投资机会。建议关注集采影响出清迎来经营拐点、24年有新品放量或获批催化、24年有望业绩加速或边际改善以及24年PE相对较低的个股。

光大证券：A股市场或将峰回路转 短期关注年末可能出现的风格切换方向

光大证券研报指出，A股市场或将峰回路转。当前A股“盈利底”逐步确认，未来随着价格因素改善名义GDP增速或将迅速回升，助力企业盈利持续修复，我们预计A股企业盈利将会重回两位数增长。此外，若海外流动性逐步改善，相应板块的估值或许出现抬升。因此，展望未来，盈利持续修复叠加海外流动性逐步改善，A股市场或将峰回路转。短期内，建议关注年末可能出现的风格切换方向，包括以食品饮料、家用电器为代表的消费板块。

华泰证券：通信行业2024年关注数字经济、AI算力、卫星互联网等

华泰证券研报认为，回顾2023年初至今，通信（申万）指数累计涨幅较沪深300具有明显的超额收益，其中光通信、电信运营商等板块均收获较好涨幅，卫星互联网、5.5G、算力租赁等板块相关标的亦有轮动表现。展望2024年，看好通信行业的“一体”（数字经济）与“两翼”（两大新兴产业趋势：AI与卫星互联网）：（1）数字经济持续深化背景下，关注电信运营商、工业互联网等板块发展机遇；（2）全球AI算力侧投资加码趋势明晰，带来光模块、交换机等硬件需求打开；（3）6G时代渐行渐近，我国卫星互联网有望迎来加速建设，此外关注基站侧射频器件、天线等行业长期发展机遇。

// 大事前瞻 //

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